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光伏:整县继续推进

光伏:整县继续推进

  • 分类:新闻动态
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[概述]

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1、目前整县推进已完成上报,共有22个省份上报约500个示范县,总规模超100GW,其中河南本次上报66个示范县(省内共156个县级区域) ,总体装机规模约为15GW;

2、从已经公布的统计情况来看,整县推进有几点值得关注:(1)国电投申报数量居首,其他传统五大四小申报的比较少,后续应该会看到 其他央企快速进入这一领域;(2)电网参与申报,原因可能是考虑到电网利益与电网参与的必要性,预计整县推进可能会很超预期;(3) 民营企业有参与,并非国企一家独大,更有活力;(4)模式更加友好,分工比较细,比如河南主要采用1+1+X模式,主体各司其职:1家央企牵头提供资金、统筹推进,1家政策性银行提供绿色信贷支持,若干(X)属地平台公司分工参与屋顶资源协调、运维、信息监测平台搭建等等;

3、从河南的模式看,参与主体符合我们之前的预期,且1+1+X的模式更为科学,充分发挥了参与主体在各自领域的优势,预计国内分布式的进展可能会很超预期;

4、近期业内反馈,组件、胶膜等环节排产有所提升,玻璃下游拿货积极性也在提升,总体看,各环节排产改善可以验证近期行业需求向上的 趋势,预计后续预计会进一步加速;

5、继续重点关注光伏新的应用扩展BIPV:BIPV是建筑与光伏更深层次的融合产物,也是光伏行业的新应用场景,除发电功能外,BIPV还承担 了建筑物原有的支撑、遮挡功能,且兼备建筑美学观。此前制约BIPV发展的三个因素都在改善,预计随着分布式试点迅速推广,BIPV行业将 迎来快速发展期。

投资建议:

BIPV:隆基股份、森特股份;

一体化:隆基、晶澳、天合;

逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威;

胶膜:福斯特、海优新材;

硅料:通威、大全;

电源:英杰电气。 
 

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发布时间:2020-04-09 00:00:00
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